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涂料行业产品影响因素分析

行业动态 2020/2/5 9:07:42 By 防水达人 阅读(44)

一、钛白粉淡旺季影响因素分析

钛白粉最主要的下游消费行业就是涂料行业,而涂料行业最主要的消费领域房地产,故钛白粉的需求淡旺季与房地产的淡旺季息息相关。 一般情况下,每年的6-8月及每年的12月至次年的2月为淡季,每年的春秋两季为传统的旺季。 在2015年之前,钛白粉市场传统的淡旺季区分尚比较明显,目前随着钛白粉出口量所占比重越来越大,且受国内经济环境及政策、环保、安全等一系列因素影响,钛白粉的淡季旺季区分不再明显。

在2015年之前,钛白粉淡季旺季销售可占全年总销售量的65%以上,淡季钛白粉需求占比仅占全年的35%左右,随着影响因素的增多,目前市场一般情况下旺季的需求量增加会提前,截至2019年,旺季钛白粉需求占比占全年钛白粉需求总量的55%附近,淡季需求占比占全年钛白粉需求总量的45%,淡季与旺季需求占比几乎持平。

出口份额逐渐扩大,市场淡旺季受国际因素影响增加

中国是钛白粉出口大国。 中国周边发展中国家房地产行业发展迅速,对建筑涂料的需求正处于上升期,对钛白粉需求逐年增加,但这些国家本身钛白粉产能有限,产量不足,大部分钛白粉都依赖进口。 而中国主要生产硫酸法钛白粉为主,不但地理位置上有优势,且价格优势更明显,因此中国成为周边发展中国家钛白粉的主要进口国,化解了中国钛白粉的部分过剩产能,钛白粉均价较往年有所上涨。

环保因素影响,市场供应及需求变动影响钛白粉淡旺季

近年来,受国内环保形势影响,钛白粉生产成本不断提高,环保支出增加。 作为高污染行业的钛白粉,多次迎来停产或限产,造成钛白粉市场在淡季库存减少甚至库存吃紧,从而导致淡季不淡,价格偏高。 而其主要下游涂料行业,同样也是高污染行业的代表,下游受环保因素影响的停产限产,造成钛白粉市场旺季需求减少,旺季不旺甚至价格阴跌。

成本变动明显,影响钛白粉市场淡旺季

作为钛白粉的主要原材料,钛精矿价格也受到国内环保高压的影响严重。 中国钛精矿主要产地在四川地区,受当地生态保护等环保核查影响,产量不稳定,加之硫磺、天然气等运输成本增加和环保税的征收,导致钛白粉成本大幅增加。

二、2019年丙烯酸乳液需求淡旺季分析

丙烯酸乳液最需要的下游消费行业就是涂料行业,而涂料行业中占比最大的消费领域就是房产,丙烯酸乳液需求淡旺季与房产的淡旺季有一致性。 一般来说,每年的3-5月,9-11月都是丙烯酸乳液旺季,6-8月,12月-次年2月处于丙烯酸乳液淡季,传统淡旺季的区分主要是涂料下游厂家受天气影响,淡季下游需求较为低迷,但丙烯酸乳液价格受市场供需影响较小,主要受上游原料价格影响较大,所以,淡旺季对丙烯酸乳液价格方面表现力度较浅,在开工率以及产量方面表现力度较大。 每年的春秋两季为传统的旺季。 在2016年之前,丙烯酸乳液受传统淡旺季影响,价格需求变化跟随显着。 2017-2019年丙烯酸乳液受国内环保政策产能转换、安全等因素的影响,加之丙烯酸乳液上游原料波动较大,整体淡旺季区分不再明显。

2019年全年淡旺季影响不大,往年旺季销售可达到全年销售的50%以上,淡季一般在30%-40%之间,2019年根据月度产量开工率可得,每月开工率相对平均,销售量相对稳定,淡旺季乳液需求几乎持平。

成本变动明显,影响丙烯酸乳液市场淡旺季,作为丙烯酸乳液的主要原材料,丙烯酸丁酯,苯乙烯,甲基丙烯酸加之也受到环保政策影响,整年价格波动较大,对乳液成本造成冲击,乳液厂家稳中求进,成本波动较大,使得丙烯酸乳液对成本依存度较高。 淡旺季影响削减。 往年旺季价格有所攀升,2019年丙烯酸乳液价格受原料整体下行趋势影响,整体维稳为主。

三、 水性木器漆行业发展缓慢原因浅析

水性漆“前景”诱人,国内外各大涂料厂商也在水性漆上加大投入推广自己的品牌,但从我国的水性木器漆的发展进程来看,我国的很多涂料企业,特别是专业生产水性木器漆的厂家,经营却举步维艰,部分企业在生死存亡的边缘徘徊,简单总结一下,我国在水性木器漆这个朝阳产业上发展乏力的因素主要有以下几点:

原材料缺乏导致性能研发不力

水性木器漆是用水稀释的漆,产品在生产和施工的过程中,都是以水代替有机溶剂,虽然环保,但是以水代替有机溶剂有两个弊端就是干燥速度慢与硬度不足,我国的水性木器漆目前面临的主要问题是助剂、树脂等原材料的性能问题。

目前我国的很多助剂、树脂等原材料需要依靠进口,而国外部分企业为了保护技术创新等一系列的问题,而限制中国对原材料的进口,这就使水性木器漆在中国的发展陷入了困境: 没有好的原材料,导致产品性能不如人意,没有市场,直接导致整个水性木器漆市场的萎缩; 而企业为了利润,也不愿意进一步开发更高品质的原材料乃至完全放弃水性木器漆的研发与生产。

涂料企业与下游家具企业的对接不成功

目前我国的水性木器漆生产企业还是处在一个闭门造车的阶段,以想当然的理念来研发水性木器漆,没有与家具企业进行有效的对接。 涂料企业不断创新开发新技术,下游家具企业不使用水性木器漆,不规模化生产的直接后果就是产品价格的居高不下。

家具企业为自身的发展,在国家政策允许的情况下,一般会选择利润更高的油性漆。 从性价比上看,目前水性漆的产品价格普遍比油性漆要高出30%-40%,即使算上施工中较低的辅料成本(普通自来水即可),其综合成本仍比油性漆高出20%以上。 虽然水性木器漆最大的优势是清水调漆,施工过程及施工完成后空气健康清新。 但由于消费者对水性漆的认识有限,家具厂施工完成后的家具,他们通常都会通风晾晒一段时间后再使用,这样即使用油性漆涂刷的家具残留气味也基本散发完毕,这使得许多家具企业放弃了水性木器漆,而选择油性木器漆。

再者家具企业使用水性木器漆必须要进行涂装线的改造。 由于使用水性漆需要对家具原有的涂装生产线进行改造,成本巨大,国内家具企业生产运营压力比较大。 短期无法承受高成本的转型。

消费者不认可

虽然有些品牌宣传其水性木器漆的性能已接近油性木器漆,但目前中国市场上水性木器漆的质量相比油性漆还有一定的差距。

国外家庭装修和重装相对较频繁,涂料的使用者是业主本人,他们对使用过程的健康问题比较重视。 其次,他们一般每过几年就会把自己的房子翻新一次,因此更重视涂料的安全问题。 而在中国,由于一般都是一次装修常年使用,业主更多讲究家具产品的经久耐用,要求油漆丰满度好,硬度高,耐侯性久等,因此中国选择溶剂型漆的群体相对更大。

四、中 国乙二醇丁醚竞争形势分析

以波特五力模型来分析2019年乙二醇丁醚的市场竞争,乙二醇丁醚的市场竞争主要来自于行业竞争者的竞争、新进入者的威胁、购买者的议价能力。

行业竞争者的竞争:

上图是2019年中国乙二醇丁醚月均美金价格与沙特、韩国两大进口国月均美金价格对比,可以直观看出大多数月份韩国、沙特其进口成本优势巨大,并且韩国与沙特进口当中包含部分二乙二醇丁醚产品,其价格水平较高,一定程度拉高进口均价,因此单从价格层面来讲,国外货源成本面优势明显。 成本面优势下,国内进口商价格操作空间较大,国产价格竞争方面市场处于弱势局面。

规模经济形成的障碍:

对于目前乙二醇丁醚国内市场来讲,随着生产工艺的日趋成熟,产品质量方面并无很大区别,企业间产品质量差距逐渐缩小,价格相对透明,市场竞争逐渐向厂家利润转移。 规模较大资金充足的企业,更注重形成研究与开发、上游原料生产、乙二醇丁醚生产、市场营销等一体化规模经济,这在资金和技术实力上都对企业有较大的要求。 因此从目前国内仅有的几家乙二醇丁醚生产厂家来讲,后续上下游一体化是主要的发展趋势,并且在厂家的后续企业发展规划上已经提上了日程。

购买者的议价能力:

目前中国乙二醇丁醚市场长久以来呈现供大于求局面,国产与进口竞争激烈,为了获取更多的下游市场,竞价必不可少,这也就决定了购买者具有较大的议价能力。

替代品的竞争:

对于替代品方面,相关替代品乙二醇叔丁醚产能的快速投建,据卓创统计,2019年中国乙二醇叔丁醚产能达到11.5万吨,但乙二醇叔丁醚国内甚至全球市场仍有待开发,据卓创了解,目前国内乙二醇叔丁醚相关企业为三家,产能分布在广州及河北地区为主。

据卓创统计,2019年国内ETB产量在0.5万吨左右,产品年内平均获利在559元/吨左右。

在产品优劣势方面:

乙二醇叔丁醚在相同配方下,使用乙二醇叔丁醚代替乙二醇丁醚对漆的状态无不良影响。 2.在相同配方下,使用乙二醇叔丁醚的粘度比乙二醇丁醚的粘度略高。 3.从涂膜外观来看,使用乙二醇叔丁醚代替乙二醇丁醚后,涂抹更加平整,流平性较好。 4.在相同配方条件下,可以达到乙二醇丁醚的技术指标,其中干燥速度、光泽、硬度等指标,优于乙二醇丁醚配方。 但乙二醇叔丁醚发展初始,作为助剂方面,其用量本身就相对较少,下游转换配方心态观望,因此发展仍需要时间检验。

从未来ETB及乙二醇丁醚两者价格水平来看,预计2020年中国ETB市场价格维持在8000-9000元/吨,乙二醇丁醚预计价格在7800-8400元/吨,ETB行业发展仍需更多时间开拓市场。

新进入者威胁:

2017年沙陶、台湾货源正式进入中国市场,从产品竞争上,沙陶巨大的产能及优惠的成本优势显露无疑,2019年沙陶已经成为中国乙二醇丁醚最大的进口来源国。

核心内容: 涂料行业

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